5.2. Разделы ”Клиенты”, ”Контакты”
Разделы Клиенты и Контакты похожи, а поэтому будут описаны совместно, и позволяют производить следующие действия:
- Поиск и Фильтрацию по базе ( 5.6. Поиск, Фильтры, Сегментация )
- Массовые действия (одновременно с множеством записей):
- Переместить в свободные
- Установить территорию
- Установить тип отношений
- Предоставить доступ сотруднику
- Сменить ответственного
- Добавить в группу
- Удалить навсегда
Список клиентов и контактов доступен из меню «Клиенты». Список контрагентов: "Поставщики", "Конкуренты", "Партнеры" доступен из меню "Связи".
Принцип работы со списком контрагентов аналогичен списку "Клиенты", поэтому отдельно не описывается.
Представления
Представления - это предварительно настроенные фильтры вывода информации из базы данных. Доступны следующие представления:
- Мои клиенты – выводится список всех клиентов, закрепленных за пользователем программы, за исключением свободных организаций;
- Ключевые клиенты – выводится список ключевых клиентов. При этом пользователю с правами «менеджер» выводятся только его ключевые клиенты, с правами «руководитель отдела» ключевые клиенты всего отдела, включая ключевых клиентов его подчиненных, с правами «руководитель организации» все ключевые клиенты;
- Клиенты сотрудников – выводятся все клиенты отдела. Раздел доступен только пользователям с правами «руководитель отдела», «руководитель организации»
- Все клиенты – выводится список всех клиентов организации.
- Холодные клиенты – клиенты, не закрепленные ни за одним сотрудником отделов или помеченные признаком "В корзине";
Примечание:
- Настройка колонок описана здесь - Персональные настройки пользователя
- Поиск и фильтрация описана в разделе - Поиск и Фильтры
- 2 дополнительных колонки с возможностью сортировки - "Число дней с момента последней активности" и "Число дней с последней закрытой сделки"
- 2 дополнительные колонки "Число заказов" и "Сумма заказов" - сумма успешно закрытых заказов и их количество
Групповые действия меню "Действия"
С помощью этого меню можно производить групповые операции над выбранными записями:
- Добавить клиента, Добавить контакт - вызывает форму добавления новой записи Клиента или Контакта
- Импорт в базу - вызывает помощник импорта клиентов
- Обновление записей - вызывает помощник по обновлению записей
- Групповые действия - позволяет провести действия по выбранным записям или по всем из представления
- Переместить в свободные - позволяет снять привязку выбранных записей к Ответственному и поместить в раздел "Холодные клиенты"
- Установить территорию
- Установить тип отношений
- Предоставить доступ сотруднику - доступ к выбранным записям сотруднику, у которого нет к ним доступа
- Сменить ответственного - позволяет массово передать Клиента выбранному Ответственному, в т.ч. включая Контакты и Сделки
- Добавить в группу - добавляет выбранные записи в заданную маркетинговую Группу. Если группа привязана к сервису рассылок, то записи будут также подписаны на выбранную рассылку ( Модуль ”Группы” )
- Удалить навсегда - удаляет записи безвозвратно
Примечание:
- Доступ к операции импорта задается в разделе "Сотрудники"
- Выполнение Групповых действий производится только для записей, доступных текущему пользователю (принадлежащие ему или его подчиненным).